火焰山一難，芭蕉扇威力驟減，為難滅山火，孫悟空奉觀音之命回到五百年前，取得鐵扇公主的一滴真心淚。 回到過去的孫悟空記憶全無，遇見天生無淚眼的鐵扇公主，并被她當做跟班，取名孫小空，二人開始了從牛魔王和玉面狐貍處奪回芭蕉扇的行動。失去法力的孫小空為奪芭蕉扇屢次受傷，令鐵扇公主感動。 牛魔王回心轉(zhuǎn)意，向鐵扇公主求婚，孫小空黯然離開，努力摘下鐵扇公主最愛的長生花作為新婚禮物。在孫小空摘下長生花的那一刻，恢復了所有的記憶。 孫悟空讓鐵扇公主安心成婚，與萬歲狐王和玉面狐貍決斗，奄奄一息。鐵扇公主為孫悟空流下真心淚，孫悟空恢復法力，擊潰萬歲狐王。