尼基金是—名蘇聯作家，應漢堡文學俱樂部的邀請前往西德參加東西方作家“友好討論會”。影片以尼基金到漢堡訪問為情節主線，回溯了1945年反法西斯勝利前夕，蘇軍炮兵中尉尼基金在進駐德國時同，當地少女艾瑪的一段戀情。當時的環境使—對年青人的幸福不可能實現，冷戰又把他們分割在兩個世界。到了70年代，東西方實現了對話和交流，這對年近半百的情侶才得以重逢。透過主人公記憶的薄霧，銀幕詩意地層現出年青的蘇聯軍官尼基金和德國姑娘艾瑪的愛情憧憬，以及多年后相逢時珍藏在內心的神奇迷離的夢幻。影片結束時，尼基金懷著對艾瑪的復雜而又痛苦的情感飛離漢堡，機艙中他心臟病發作，在夢游天國彼岸的幻境中死去。