漢宮選秀，王昭君（林黛 飾）自恃才貌雙絕，拒絕向無恥的宮廷畫師毛延壽（洪波 飾）行賄。毛懷恨在心，有意丑化昭君，致使昭君在隨后的三年間未曾蒙受元帝（趙雷 飾）臨幸。昭君一腔幽怨無與人訴，終日對月枯坐，感懷悲歌。某晚，元帝閑庭漫步，偶聞昭君歌聲，待為相見，驚為天人。隨后細細勘查，方知毛延壽倚仗畫師身份肆意弄權，顛倒黑白。經歷這一變故，昭君平日飛升，得到元帝寵幸。毛心慌自亂，望北而逃。他懷揣昭君畫像，將其奉至匈奴可汗面前，謊稱受元帝之命前來和親。可汗信以為真，奉上定禮，卻遭元帝拒絕。匈奴不堪受辱，遂起兵入其中原，由此上演昭君出塞的千古傳奇…… 本片根據古典戲曲《昭君出塞》改編。